一只老鼠总是愁眉苦脸，因为它非常怕猫。上帝同情它的遭遇，便施法把他变成一只猫。老鼠变成猫后又害怕狗，上帝就把它变成狗，但它又开始怕老虎，上帝就让他做老虎，它又担心会遇上猎人。最后，上帝只好把它又变回老...